1984年，英國(guó)蘇塞克斯大學(xué)教授阿特金森(Atkinson)提出--“彈性企業(yè)模型”理論 ，指出企業(yè)可利用彈性及多樣性方式取代傳統(tǒng)單一化人力雇傭，以適應(yīng)內(nèi)外環(huán)境的壓力，此為最早的靈活用工學(xué)術(shù)理論雛形。20世紀(jì)初，美國(guó)率先出現(xiàn)具有靈活用工特征的用工模式“勞務(wù)派遣”，目的是解決嚴(yán)峻的失業(yè)問題和沉重的社會(huì)保障負(fù)擔(dān)。隨著社會(huì)經(jīng)濟(jì)和全球化發(fā)展，勞務(wù)派遣傳入歐洲、日本等國(guó)家和地區(qū)，并得到不同程度的演變，多種形式的靈活用工模式開始出現(xiàn)。

2020年，突如其來的新冠疫情給世界各國(guó)的政治經(jīng)濟(jì)造成沖擊，國(guó)際貨幣基金組織（IMF）4月發(fā)布《世界經(jīng)濟(jì)展望報(bào)告》顯示，預(yù)計(jì)今年發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體經(jīng)濟(jì)將萎縮6.1%，新興市場(chǎng)和發(fā)展中經(jīng)濟(jì)體經(jīng)濟(jì)將萎縮1%，全球失業(yè)大潮來襲。在此背景下，靈活用工作為一種新型用工模式，對(duì)于特殊時(shí)期的社會(huì)治理和資源配置起到穩(wěn)就業(yè)、促發(fā)展的積極作用。

億歐智庫(kù)基于對(duì)全球靈活用工行業(yè)的大量桌面研究，以及對(duì)行業(yè)專家的訪談，撰寫此份《星星之火，可以燎原——2020靈活用工行業(yè)研究報(bào)告》。報(bào)告從靈活用工的定義出發(fā)，回溯靈活用工行業(yè)的發(fā)展背景和歷史，重點(diǎn)研究服務(wù)商的業(yè)務(wù)模式，并分析全球龍頭企業(yè)The Adecco Group和ADP的發(fā)展模式與變化，最后落腳于中國(guó)靈活用工服務(wù)商的落地實(shí)踐，探索行業(yè)未來發(fā)展趨勢(shì)。

由于篇幅限制，本文將重點(diǎn)呈現(xiàn)靈活用工市場(chǎng)現(xiàn)狀、靈活用工服務(wù)商現(xiàn)狀和靈活用工發(fā)展趨勢(shì)與挑戰(zhàn)三部分內(nèi)容，完整版報(bào)告請(qǐng)點(diǎn)擊《星星之火，可以燎原——2020靈活用工行業(yè)研究報(bào)告》。

靈活用工源自美國(guó)，興于日本，將在中國(guó)迎來爆發(fā)

靈活用工前身是勞務(wù)派遣，起源于美國(guó)，歐美普及率較高。后流傳至日本并發(fā)展興盛，目前日本為靈活用工最普遍的國(guó)家。CIETT調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，2017年日本靈活用工市場(chǎng)滲透率達(dá)到40%。中國(guó)靈活用工市場(chǎng)目前處于起步階段，滲透率僅占到人力資源行業(yè)的9%，其中8%為勞務(wù)派遣。（此處滲透率口徑與億歐智庫(kù)定義靈活用工統(tǒng)計(jì)口徑不同，結(jié)果略有差異）。目前，靈活用工在中國(guó)的滲透率有所上升，但仍不足日本的1/4，擁有較大人口規(guī)模和產(chǎn)業(yè)需求的中國(guó)將在未來迎來靈活用工行業(yè)的爆發(fā)。

由于市場(chǎng)各方的出發(fā)點(diǎn)和落腳點(diǎn)不同，靈活用工并沒有具體統(tǒng)一的分類標(biāo)準(zhǔn)。億歐智庫(kù)將靈活用工定義為一種區(qū)別于傳統(tǒng)固定用工模式的新型彈性用工模式，具體表現(xiàn)為勞動(dòng)者時(shí)間和數(shù)量的靈活、用工方雇傭形式和管理方式靈活，服務(wù)商服務(wù)形態(tài)靈活等，本質(zhì)是用工關(guān)系的靈活，個(gè)人與組織的關(guān)系從傳統(tǒng)的勞動(dòng)關(guān)系變?yōu)閺V泛的勞務(wù)和合作關(guān)系。

類似云計(jì)算模式，靈活用工使企業(yè)對(duì)勞動(dòng)力“按需所取”。在企業(yè)中，固定員工的勞動(dòng)力是定量，但工作量為變量，會(huì)隨著淡旺季、項(xiàng)目的周期而上下波動(dòng)。直線的定量和曲線的變量永遠(yuǎn)不可能隨時(shí)吻合，靈活用工的出現(xiàn)可以調(diào)節(jié)定量中的變量，使工作量和勞動(dòng)力相匹配。

基于該模式特性和市場(chǎng)需求，利用信息、資源、技術(shù)等專業(yè)能力提供靈活用工服務(wù)的服務(wù)商開始出現(xiàn)，連接勞動(dòng)者和用工企業(yè)，靈活用工行業(yè)誕生。億歐智庫(kù)將靈活用工行業(yè)的參與方分為靈活就業(yè)人群、靈活用工需求企業(yè)和連接二者的政府組織、靈活用工服務(wù)商。

服務(wù)商在靈活用工行業(yè)中起到樞紐作用，億歐智庫(kù)將重點(diǎn)研究服務(wù)商的商業(yè)模式和對(duì)行業(yè)的建設(shè)意義。其中，靈活用工服務(wù)包含兩類，一類是傳統(tǒng)靈活用工的勞務(wù)派遣和外包；一類是共享經(jīng)濟(jì)下的新型靈活用工服務(wù)。由于勞務(wù)派遣業(yè)務(wù)在政策監(jiān)管和市場(chǎng)需求影響下將面臨淘汰，億歐智庫(kù)不作重點(diǎn)研究。

靈活用工最先進(jìn)入藍(lán)領(lǐng)生活服務(wù)業(yè)，2020年疫情下在酒店餐飲滲透率最高

在我國(guó)，靈活用工最先進(jìn)入藍(lán)領(lǐng)生活服務(wù)業(yè)，如餐飲、零售、酒店、快遞等，后滲透到藍(lán)領(lǐng)制造業(yè)和白領(lǐng)服務(wù)業(yè)，與日本靈活用工市場(chǎng)發(fā)展類似。這些領(lǐng)域的特點(diǎn)是用工量大、存在用工的波峰波谷周期、容易標(biāo)準(zhǔn)化培訓(xùn)、不涉及核心機(jī)密，能快速上崗。

在此基礎(chǔ)上，靈活用工在各行業(yè)的滲透率受行業(yè)規(guī)模影響，如餐飲行業(yè)的市場(chǎng)達(dá)千億級(jí)，則靈活用工的使用機(jī)率較高，發(fā)展?jié)摿^大。

2020年受新冠疫情影響，企業(yè)用工成本上升、勞動(dòng)者就業(yè)壓力加劇，靈活用工市場(chǎng)爆發(fā)，國(guó)內(nèi)酒店餐飲行業(yè)成為試水靈活用工模式的主力軍。

靈活用工服務(wù)商市場(chǎng)高度分散，并購(gòu)、數(shù)字化轉(zhuǎn)型加速整合

目前，靈活用工行業(yè)正處于新興階段，市場(chǎng)高度分散，準(zhǔn)入門檻低，導(dǎo)致進(jìn)入市場(chǎng)的各類服務(wù)商魚龍混雜，但隨著行業(yè)的發(fā)展和規(guī)范，服務(wù)商需要具備更多的行業(yè)條件，如強(qiáng)大的現(xiàn)金流、深刻的人力資源業(yè)務(wù)理解等，并遵守更嚴(yán)格的行業(yè)秩序，才能在市場(chǎng)上擁有一席之地。

在國(guó)外，開展靈活用工業(yè)務(wù)的服務(wù)商大多為傳統(tǒng)人力資源企業(yè)，發(fā)展路徑主要以并購(gòu)和技術(shù)研發(fā)為主。以歐洲The Adecco Group和美國(guó)ADP集團(tuán)為例，The Adecco Group以資本化的并購(gòu)為主要發(fā)展手段，2000年一度并購(gòu)11家子公司，至今收購(gòu)超過50家企業(yè)。通過這些并購(gòu)，The Adecco Group的靈活用工業(yè)務(wù)滲透到各個(gè)行業(yè)。ADP集團(tuán)則是堅(jiān)持走技術(shù)路線，從薪酬服務(wù)切入，后發(fā)展為全球雇主云端人力資本管理(HCM)解決方案提供商，技術(shù)的杠桿使ADP市值一路上升到2020年的600億美金。

不局限于固有的發(fā)展思路， The Adecco Group和ADP集團(tuán)在后期開始相互借鑒。 The Adecco Group加速轉(zhuǎn)型，利用收購(gòu)子公司開發(fā)新的技術(shù)；ADP集團(tuán)則是在發(fā)展技術(shù)的同時(shí)，開始資本擴(kuò)張。整體上，數(shù)字化和日益增長(zhǎng)的復(fù)雜性市場(chǎng)將鼓勵(lì)高度分散的行業(yè)進(jìn)行有機(jī)整合。

在中國(guó)，靈活用工行業(yè)具有強(qiáng)人力資源屬性，同時(shí)又包含新共享經(jīng)濟(jì)平臺(tái)的服務(wù)形態(tài)。相對(duì)于傳統(tǒng)人力資源服務(wù)商的六大模塊，改變雇傭關(guān)系的靈活用工服務(wù)商針對(duì)靈活就業(yè)人群推出了新的服務(wù)方案，流程上分為供需對(duì)接、管理、交易和一站式服務(wù)四個(gè)階段，兩端連接B端企業(yè)和C端人群。根據(jù)需求出發(fā)點(diǎn)不同，又可把靈活用工服務(wù)商分為基于B端需求連接C端的2B2C類和基于C端需求連接B端的2C2B類。

供需對(duì)接類似于傳統(tǒng)的撮合招聘，在靈活用工行業(yè)中，表現(xiàn)為勞務(wù)派遣、外包、兼職招聘和眾包；管理和傳統(tǒng)的勞動(dòng)力管理一致，人群由固定員工變成靈活用工；交易類似于傳統(tǒng)的薪酬支付，包含靈活就業(yè)人群的報(bào)酬結(jié)算和稅收代征，但稅收代征容易出現(xiàn)不合規(guī)情況；一站式服務(wù)涵蓋以上所有服務(wù)。

2020年預(yù)計(jì)中國(guó)靈活用工市場(chǎng)規(guī)模7258.2億元，滲透率8.24%

億歐智庫(kù)測(cè)算結(jié)果顯示，2016年至2019年國(guó)內(nèi)靈活用工市場(chǎng)發(fā)展較快，2019年國(guó)內(nèi)市場(chǎng)規(guī)模4787.69億元，年均復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)45%。在疫情影響和政策推動(dòng)下，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)靈活用工需求持續(xù)上升，預(yù)計(jì)2020年國(guó)內(nèi)靈活用工市場(chǎng)規(guī)模約7258.2億元，靈活用工市場(chǎng)滲透率為8.24%。

但由于市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇以及行業(yè)馬太效應(yīng)的出現(xiàn)，2020年之后靈活用工市場(chǎng)規(guī)模在上升的同時(shí)，年均復(fù)合增長(zhǎng)率開始放緩，2020年到2022年預(yù)計(jì)年均復(fù)合增長(zhǎng)率為30%，2022年的市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到12246.95億元。

由于國(guó)內(nèi)傳統(tǒng)人力資源企業(yè)的IT基礎(chǔ)薄弱、數(shù)字化轉(zhuǎn)型升級(jí)周期長(zhǎng)，國(guó)內(nèi)的人力資源龍頭科銳、人瑞、前程無憂、獵聘，早期發(fā)展路徑基本以The Adecco Group為標(biāo)桿，通過并購(gòu)擴(kuò)張市場(chǎng)業(yè)務(wù)；隨著市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和用工服務(wù)要求的提升，大數(shù)據(jù)、云計(jì)算等新興技術(shù)進(jìn)入傳統(tǒng)人力資源服務(wù)，形成業(yè)務(wù)和效率的變革。未來ADP的技術(shù)發(fā)展模式將會(huì)成為更多服務(wù)商的風(fēng)向標(biāo)，其戰(zhàn)略從注重資本投入調(diào)整為注重技術(shù)投入。

目前，新經(jīng)濟(jì)下的靈活用工模式在國(guó)外尚無可對(duì)標(biāo)對(duì)象，且中國(guó)的靈活用工爆發(fā)潛力和發(fā)展速度將會(huì)超過國(guó)外市場(chǎng)。中國(guó)靈活用工服務(wù)商在探索商業(yè)模式和業(yè)務(wù)方案時(shí)，應(yīng)結(jié)合本國(guó)國(guó)情，不可盲目對(duì)國(guó)外模式照搬照抄。比如中國(guó)特有的社保稅收政策、大規(guī)模的就業(yè)人口、高速發(fā)展的互聯(lián)網(wǎng)共享經(jīng)濟(jì)等，都需要服務(wù)商依據(jù)中國(guó)的本土市場(chǎng)特色進(jìn)行研究并制定針對(duì)性解決方案。

靈活用工行業(yè)“寬進(jìn)嚴(yán)出”、新興技術(shù)促進(jìn)變革，市場(chǎng)需完善機(jī)制

由于靈活用工行業(yè)發(fā)展不成熟，相關(guān)政策、市場(chǎng)機(jī)制不完善，“寬進(jìn)嚴(yán)出”成為市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)。其中，合規(guī)性是發(fā)展底限，業(yè)務(wù)打擦邊球的企業(yè)將逐步被淘汰；新興服務(wù)商經(jīng)過技術(shù)、業(yè)務(wù)等綜合能力的積累，逐漸成為頭部企業(yè)，頭部傳統(tǒng)人力資源服務(wù)商經(jīng)過數(shù)字化升級(jí)或業(yè)務(wù)擴(kuò)張進(jìn)一步鞏固龍頭地位，這些新舊服務(wù)商組合形成的第一梯隊(duì)對(duì)其余梯隊(duì)的服務(wù)商進(jìn)行投資、并購(gòu)，或與之生態(tài)合作，高度分散化的競(jìng)爭(zhēng)格局將進(jìn)一步整合；但由于市場(chǎng)需求的多元和分散，垂直服務(wù)商仍將占據(jù)一席之地。最后形成小微服務(wù)商專注某一垂直服務(wù)、細(xì)分龍頭服務(wù)商百家爭(zhēng)鳴的局面。

隨著傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型升級(jí)和新經(jīng)濟(jì)的興起，企業(yè)將出現(xiàn)更多元化的靈活用工需求。在云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、AI和區(qū)塊鏈等新興技術(shù)的賦能下，靈活用工服務(wù)方案將不斷被優(yōu)化升級(jí)，如結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)處理、人才畫像標(biāo)簽等大數(shù)據(jù)技術(shù)可為規(guī)模化發(fā)展奠定基礎(chǔ)； NLP、VR、RPA等人工智能技術(shù)，可以精準(zhǔn)高效地優(yōu)化業(yè)務(wù)流程；區(qū)塊鏈與簡(jiǎn)歷驗(yàn)證、職業(yè)背調(diào)和在線招聘等業(yè)務(wù)進(jìn)行組合，組合模式將利用區(qū)塊鏈的分布式去中心化特性，建立信任連接；HRSaaS等云平臺(tái)可以為企業(yè)建立智慧人力資源管理大腦，使用工更智慧、更靈活。

這些新需求和新技術(shù)推動(dòng)了企業(yè)的組織體系結(jié)構(gòu)、人力用工方式和經(jīng)濟(jì)價(jià)值的新變革；同時(shí)這些新變革反向推動(dòng)了技術(shù)與業(yè)務(wù)流程的革新。

不過，在靈活用工行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)不完善、行業(yè)法律法規(guī)尚未健全的情況下，新興企業(yè)以及跨界企業(yè)的不斷入局將對(duì)行業(yè)秩序造成一定沖擊。一方面低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)、服務(wù)產(chǎn)品同質(zhì)化；另一方面違規(guī)經(jīng)營(yíng)，將破壞靈活用工行業(yè)生態(tài)。總體上市場(chǎng)面臨監(jiān)管政策不穩(wěn)定、市場(chǎng)機(jī)制不完善、競(jìng)爭(zhēng)加劇等挑戰(zhàn)。

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